富明与儿子小梦住在平静的徽州小镇上，作为某陶器贸易公司经理的富明因为同事文顺身亡事件卷入警察调查中。更加糟糕的是，富明经常处于噩梦缠绕之中，他几乎处于精神崩溃的边缘。他深爱着叶月，但他的儿子却并不认可这个后妈。在叶月搬入到富明的别墅之后，一系列更加奇怪的事情发生了。富明公司的职员吴欣、秘书李灵等相继被害。富明的公司经营遇到困境，面对身心的双重压力，他的幻觉更加严重，在夜里听到文顺的呼唤，甚至在大雨中追逐着文顺的幻影。叶月与小梦的关系陷入了僵持状态。真子跟叶月表明自己对富明无私的爱。林辉病发后挟持富明冲向马路，意外身亡。小梦和叶月失踪，富明接到了绑架者的电话，也收到了象征复仇的陶人。为了救出心爱的人，富明与真子独自来到犯人指定的偏僻山村的陶窑。在那里富明终于揭开了幕后策划者的面目：原来叶月就是文顺的妹妹。叶月认为是富明害死了哥哥，想要复仇。